За 2024 год инвесторы вложили в американские ETFs 1,1 триллиона долларов, что стало рекордным показателем. Как и прежде, наибольший приток средств наблюдался в крупнейшие ETFs на S&P 500, в то время как iShares Bitcoin Trust ETF привлек 37,2 млрд. долларов, заняв третье место. Оптимизм инвесторов, связанный с технологиями, экономикой США и победой Трампа на выборах, в значительной степени стимулировал приток средств в течение всего года, а ряд классов активов получил двузначную доходность.
На инфографике ниже, основанной на данных Эрика Балчунаса, представлены американские ETFs по объему притока средств в 2024 году.
Американские фонды акций доминируют
Как видно из приведенной ниже таблицы, наибольший приток средств наблюдался в фонд Vanguard S&P 500 ETF, который превзошел свой предыдущий рекорд на 65 миллиардов долларов:
| Место | Название | Описание | Поток средств |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | Американские акции (S&P 500) | $116.1B |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | Американские акции (S&P 500) | $86.8B |
| 3 | iShares Bitcoin Trust ETF | Цифровые активы (биткоин) | $37.2B |
| 4 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | Американские акции (малая, средняя и большая капитализация) | $29.2B |
| 5 | Invesco QQQ Trust, Series 1 | Американские акции (Nasdaq 100) | $29B |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF Trust | Американские акции (S&P 500) | $22.5B |
| 7 | iShares Core US Aggregate Bond ETF | Американские облигации (государственные, корпоративные, ипотечные цб) | $21B |
| 8 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Американские акции (S&P 500) | $20.1B |
| 9 | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | Американские облигации (общедоступные государственные и корпоративные, ипотечные цб) | $19B |
| 10 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Американские акции (S&P 500 равновзвешенный) | $17.1B |
Следующим на очереди был iShares Core S&P 500 ETF, что привело акции BlackRock к историческим максимумам в 2024 году.
После одобрения регулятором в начале года iShares Bitcoin Trust ETF, он побил множество рекордов. Несмотря на то, что инвесторы вывели значительные средства из данного ETF в декабре из-за снижения спроса со стороны институциональных инвесторов, он сохранил свое место в тройке лидеров.
На пятом месте оказался Invesco QQQ ETF, приток средств в который увеличился в три раза по сравнению с 2023 годом. Активы этого ETF, отслеживающего индекс Nasdaq 100, составляют 325 миллиардов долларов.
Между тем, равновзвешенный S&P 500 ETF компании Invesco вошел в десятку лучших ETFs, что свидетельствует о спросе со стороны инвесторов на акции компаний крупной капитализации. В целом же пять ETFs из десятки лидеров следовали за S&P 500, а индекс в свою очередь вырос на 23,3 % по итогам года.
Как мы видим, большинство ETFs, в которые наблюдался наибольший приток средств, были фондами акций, однако до ноября ETFs облигаций росли более быстрыми темпами, поскольку инвесторы стремились зафиксировать более высокую доходность в преддверии снижения процентных ставок. После победы Трампа на выборах приток сконцентрирован на ETFs акций и биткоина.
*использованы материалы Visualcapitalist
