По данным Белорусской валютно-фондовой биржи, в июле 2024 года объем торгов корпоративными облигациями достиг 22,354 млн рублей, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, и данная позитивная динамика отмечается уже на протяжении трех месяцев подряд. Количество совершенных сделок за этот период достигло рекордного значения в 1 680, что на 4% превышает результат предыдущего месяца и является новым абсолютным максимумом в истории биржевых торгов. Основной объем сделок пришелся на облигации ЗАО «Айгенис», ОДО «НП-СЕРВИС» и ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».
*в обзор не включены корпоративные облигации ООО «АСБ Лизинг» и ОАО «Агролизинг», по причине их фактической недоступности для частных инвесторов
В прошлом месяце на бирже заключались сделки с облигациями 15 эмитентов. Лидером по объему и количеству сделок остаются облигации ЗАО «Айгенис». Объем торгов этими облигациями составил 17,797 млн рублей, что равно 80% от общего объема торгов на бирже, и на 80% больше, чем месяцем ранее. С облигациями ЗАО «Айгенис» было заключено 1 467 сделок, что на 10% больше, чем в предыдущем месяце, и составляет 87% от общего количества сделок с корпоративными облигациями на бирже.
Среди всех облигаций ЗАО «Айгенис» в прошлом месяце лидером по объему торгов стали облигации 9-го выпуска, предоставляющие инвесторам возможность краткосрочного инвестирования через форвардные сделки. Объем торгов этими облигациями составил 8,470 млн рублей при 251 заключенной сделке.
Облигации 25-го выпуска, обеспеченные страхованием ответственности эмитента, заняли второе место. Объем торгов этими ценными бумагами за месяц составил 5,114 млн рублей при 16 заключенных сделках. Основной вклад в этот показатель внесло приобретение одним инвестором крупного пакета облигаций на сумму 5,081 млн рублей.
Тройку лидеров замыкают рублевые облигации 26-го выпуска, индексируемые к USD, с объемом торгов 1,646 млн рублей и 223 заключенных сделках.
По количеству заключенных сделок первое место по итогам месяца заняли облигации 10-го выпуска. С ними за месяц было совершено 457 сделок. На момент подготовки данного обзора облигации этого выпуска эмитентом полностью распроданы.
Пик активности в сегменте корпоративных облигаций на Белорусской валютно-фондовой бирже пришелся на 15 и 25 число прошлого месяца. В эти дни объем торгов достиг месячного максимума – 6,303 и 6,030 млн рублей соответственно, а ключевую роль сыграли сделки с облигациями ЗАО «Айгенис», объем торгов которыми составил 6,268 млн рублей 15 числа и 6,002 млн рублей 25 числа.
Второе место по объему торгов в июле заняли облигации ОДО «НП-СЕРВИС». Общий объем составил 2,746 млн рублей, при этом основная доля пришлась на три сделки с рублевыми облигациями 46-го выпуска – 2,689 млн рублей с доходностью заявленной в проспекте эмиссии облигаций — 15,0% годовых.
Третье место со значительным отрывом от лидеров заняли облигации ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ». Объем торгов ценными бумагами эмитента за месяц составил 770 тыс. руб. при 61 заключенной сделке, а основной объем пришелся на рублевые облигации 35-го выпуска – 520 тыс. руб. при 3 заключенных сделках.
В июле продолжали достаточно активно торговаться новые для рынка депозитарные облигации 5-го выпуска ООО «Евроломбард». Объем торгов этими бумагами составил 235 тыс. руб. при 10 заключенных сделках. Еще раз обратим внимание инвесторов на тот факт, что операции с такими облигациями требуют от покупателя открытия счета «депо» в РУП «РЦДЦБ», что связано с дополнительными расходами на открытие и ежемесячное обслуживание.
В июле сделки с валютными облигациями ООО «Евроторг» заключались с доходностью, находящейся в достаточно широком диапазоне – 5,0–10% годовых, а средневзвешенное значение доходности по этим сделкам за месяц составило 7,0% годовых.
Валютные облигации СООО «Конте Спа» торговались с доходностью 5,7–7,5% годовых, УП «Си-трейдинг-Строй» 9,5–14,1% годовых, ООО «Озерцо асист» 3,7–9,0% годовых, ООО «Чистый берег» 6,1–8,1% годовых, ООО «Европейское аграрное агентство» — 7,7–17,5% годовых.
На вторичном рынке достаточно активно торгуются облигации 17-го выпуска ЗАО «Айгенис», индексируемые к USD, которые были полностью распроданы эмитентом в январе 2024 года. В июле между розничными инвесторами с облигациями этого выпуска было заключено 18 сделок объемом 52 тыс. руб. в основном с доходностью 6,2%–7,4% годовых. Средневзвешенное значение доходности по этим сделкам составило 6,8% годовых.
При этом, 17 июля на бирже были зарегистрированы две сделки с облигациями 17-го выпуска в количестве 21 шт. по цене, обеспечивающей доходность 14,7% годовых. Высока вероятность того, что столь низкая цена продажи не была обусловлена объективными причинами, а скорее связана с ошибкой при формировании цены в заявке на продажу.
В связи с этим мы вновь призываем инвесторов к максимальной бдительности при формировании заявок на бирже. Во избежание подобных потерь тщательно проверяйте все параметры сделки перед ее подтверждением.
Обзор рынка корпоративных облигаций за июль 2024 года
Информация, содержащаяся в данном обзоре, представляется исключительно в информационных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ЗАО «Айгенис» не несет ответственности за инвестиционные решения, принятые на основании данной информации.
ЗАО «Айгенис» — первая брокерская компания, выпустившая на рынок программный комплекс AIGENIS invest (AppStore | Google Play | WEB) собственной разработки, включающий в себя мобильное приложение и веб терминал, предоставив онлайн-доступ физическим лицам к биржевым торгам ценными бумагами на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Хотите разобраться в инвестициях? Ознакомьтесь с ➥ нашим бесплатным курсом по инвестициям на белорусском биржевом рынке!
